Immer im Kontext
Jeder Eintrag ist mit seinem Kunden verknüpft, keine Information geht verloren.
Alles über einen Kunden auf einer Seite
Kontakte, Projekte, Angebote, Rechnungen, Notizen und Meetings, alle mit dem passenden Kunden verknüpft. Jede Person im Team kann dort weitermachen, wo jemand anderes aufgehört hat.
Kundenprofile
Mehrere Kontakte
Aktivitätszeitleiste
Tags und Filter
Die ganze Kundengeschichte, ohne Suchen
Kundeninformationen liegen meist an fünf Orten. tarsiflow bringt sie zusammen, damit die Antwort auf „Wo stehen wir bei diesem Kunden?“ immer nur einen Klick entfernt ist.
- Tabs für Projekte, Rechnungen, Angebote, Notizen und Meetings
- Mehrere Kontakte mit einem Hauptkontakt
- Tags und Status zum Ordnen deiner Liste
- Eine Zeitleiste von allem, was passiert ist
In jedem Workspace enthalten
Leg einen Kunden in Minuten an und lass ihn wachsen
-
1
Anlegen oder umwandeln
Lege einen Kunden manuell an oder wandle einen gewonnenen Lead um, Kontakt und Verlauf werden automatisch übernommen.
-
2
Im Kontext arbeiten
Projekte, Meetings, Notizen, Angebote und Rechnungen entstehen auf der Kundenseite und bleiben damit verknüpft.
-
3
Das ganze Bild sehen
Die Zeitleiste hält gesendete Angebote, bezahlte Rechnungen und erledigte Aufgaben fest, die Historie schreibt sich selbst.
Bessere Beziehungen beginnen mit gutem Gedächtnis
Kunden merken, wenn du dich an Details erinnerst. Mit jeder Notiz, jedem Meeting und Dokument am Kunden ist dein Team immer vorbereitet.
- Tabs auf jeder Kundenseite
- 7 Tabs auf jeder Kundenseite
- Hauptkontakt, plus so viele weitere wie nötig
- 1 Hauptkontakt, plus so viele weitere wie nötig
- der Aktivität automatisch protokolliert
- 100% der Aktivität automatisch protokolliert
- Kopieren und Einfügen zwischen Tools
- 0 Kopieren und Einfügen zwischen Tools
Kontakte, die geordnet bleiben
Halte Entscheider, Projektleitung und Buchhaltung beim selben Kunden fest, mit einem Hauptkontakt, der Angebote und Rechnungen standardmäßig erhält.
- Unbegrenzte Kontakte pro Kunde
- Ein Hauptkontakt
- Rollen und Telefonnummern
- Automatisch in Dokumenten verwendet
Eine Zeitleiste, die du nie pflegen musst
tarsiflow hält die wichtigen Momente für dich fest: gesendete und angenommene Angebote, angesehene und bezahlte Rechnungen, erledigte Aufgaben. Die Kundenhistorie, die du dir immer gewünscht und nie geschrieben hast.
- Ereignisse zu Angeboten und Rechnungen
- Erledigte Aufgaben
- Meetings und Notizen
- Nach Typ filterbar
Immer auffindbar
Suche, Tags und Filter bringen dich in Sekunden zum richtigen Kunden.
Immer privat
Kundendaten bleiben in deinem Workspace und werden nie mit anderen Konten geteilt.
Häufige Fragen
Nicht gefunden, was du suchst? Sprich mit uns und wir antworten innerhalb eines Werktags.
Ja. Füge so viele Kontakte hinzu wie nötig und markiere einen als Hauptkontakt für Angebote und Rechnungen.
Du kannst Kunden manuell anlegen oder aus Leads umwandeln. Ein Massenimport ist geplant.
Nur Personen in deinem Workspace. Jeder Workspace ist vollständig von allen anderen Konten getrennt.
Arbeitet Hand in Hand mit
Lead-Pipeline
Eine visuelle Pipeline von der ersten Anfrage bis zum unterschriebenen Auftrag, mit einem Klick vom Abschluss zum Kunden.
Mehr erfahrenAngebote
Vorlagen mit Preistabellen, Online-Annahme und Umwandlung in eine Rechnung mit einem Klick.
Mehr erfahrenProjekte und Aufgaben
Aufgabenlisten, Boards, Unteraufgaben und Kommentare, mit einer Ansicht Meine Aufgaben für jede Person im Team.
Mehr erfahren
Bring deine Kundenarbeit in einen Fluss
Richte deinen Workspace in wenigen Minuten ein. Füge Logo und Währung hinzu und sende noch heute dein erstes Angebot.
